Planification financière et de la retraite

Une vie bien planifiée

C'est plus qu'un slogan. C'est notre raison d'être et notre promesse. C'est ce qui motive chacun des conseillers de Raymond James à accompagnerles clients, pas à pas, dans la préparation des grandes étapes financières.

Nos planificateurs financiers des services de la planification financière et de la retraite de Raymond James travaillent avec votre conseiller pour offrir des solutions financières détaillées, intégrées et réellement objectives aux particuliers à valeur nette élevée. Notre équipe compte des dizaines d'années d'expérience dans l'élaboration de plans personnalisés à long terme des finances et de la succession.

Notre approche collaborative et interdisciplinaire vise à mettre à profit les forces de nos spécialistes et de vos conseillers professionnels. Nous tenons compte de tous les aspects pertinents de votre situation financière afin de déterminer et d'analyser vos buts et objectifs particuliers. Nous élaborerons, pour vous et votre famille, un plan financier qui représentera un itinéraire détaillé des différentes étapes de votre parcours de vie.

Parlez à votre conseiller de Raymond James pour commencer à établir les buts et les objectifs de votre plan de gestion de patrimoine dès aujourd'hui. Déterminez ce que vous souhaitez et ce dont vous avez besoin : Vous pourrez ainsi discuter de façon franche et détaillée de ce que vous envisagez, de ce que vous avez déjà accompli et de ce qu'il vous reste à faire

Les conseillers de Raymond James ne sont pas des conseillers fiscaux et nous recommandons aux clients d'obtenir l'avis d'un professionnel indépendant concernant les questions d'ordre fiscal. Les valeurs mobilières sont offertes par l'intermédiaire de Raymond James Ltée, membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Les assurances sont offertes par l'intermédiaire de Raymond James Financial Planning Ltd., qui n'est pas membre du Fonds canadien de protection des épargnants.