Notre processus

Les rouages qui représentent l'argent et une boussole

Bien planifier – bien épargner – bien vivre

Quand il est question de planification financière, la seule personne qui compte est vous. Il s’agit en effet de votre vie, de vos objectifs et de vos rêves. C’est pourquoi la planification financière que nous mettons au point porte sur votre vie toute entière : de votre premier emploi à votre dernier et au-delà.

C’est vous qui êtes la force dominante derrière le processus de planification financière et, à ce titre, vous aurez une meilleure idée de votre position actuelle et future et de comment parvenir à vos fins. En fait, plus vous participerez tout au long du processus, plus vous aurez de chances de créer, et de financer, la vie que vous avez toujours voulue. Et nous sommes là pour vous aider à maintenir le cap vers la réalisation de vos objectifs. Ensemble, nous pouvons vous aider à formuler clairement la vision que vous avez de votre avenir de façon à ce que vous puissiez commencer à le préparer.

Bâtissons un plan financier avec vous au centre, un plan qui vous amène du présent à l’avenir, tout en prévoyant des pauses de temps à autre, quand des moments marquants se produiront dans votre vie. Certes, notre processus de planification peut être divisé en quatre étapes distinctes, mais il représente un véritable projet continu qui évolue au fil de votre vie. Voici comment il fonctionne :

Voici comment nous pouvons vous aider :

Comprendre Mettre au point Mettre en œuvre Gérer

Tout d’abord, déterminons ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin.
Cela peut être plus difficile à faire qu’il n’y parait.

Nous commençerons tout simplement par apprendre à vous connaitre. Au moyen de questionnaires et de conversations en personne, nous cernerons vos objectifs personnels, votre situation financière actuelle, votre expérience en matière de placements et votre tolérance au risque. Pendant cette phase préliminaire du processus, nous vous informerons de nos capacités et de nos services ainsi que de vos responsabilités comme personne qui a le rôle le plus important dans votre planification financière.
Une fois que nous avons compris et défini ce que vous voulez,
nous pouvons mettre au point un plan personnalisé selon vos objectifs à court et à long termes.

Qu’il s’agisse d’assurer une retraite confortable, de payer les études d’un enfant, d’acheter une résidence secondaire ou de tout simplement épargner chaque mois, nous vous présentons nos recommandations, nous répondons à toutes vos questions, nous recherchons les options possibles qui vous sont le plus adaptées et expliquons les étapes à suivre pour mettre en œuvre votre plan.
Nous passons ensuite à la mise en place de votre plan financier.
Nous sélectionnons les types de comptes, les produits de placement et les services précis qui ont été déterminés lors de la phase de conception et nous bâtissons votre portefeuille en fonction de vos paramètres.

Nous travaillons étroitement avec vous pour remplir les documents administratifs nécessaires de façon la plus brève, la plus efficace et la plus pratique qui soit en vue de la transition sécuritaire et rapide de vos actifs dans votre nouveau compte.
Une fois que votre plan est mis en œuvre,
nous surveillons continuellement les progrès de votre plan financier pour nous assurer qu’il soit toujours le plus efficace pour vous.

Mais votre participation demeure cruciale. Si vous faites face à un changement notable dans votre vie, tel qu’un mariage, une naissance, un nouveau travail ou une nouvelle maison, nous pouvons discuter des conséquences sur votre plan financier et le processus recommence sur de nouvelles bases. À ce moment-là, nous recommanderons et exécuterons tous les changements nécessaires pour que votre plan financier continue à progresser dans la bonne direction.

Notre processus

Bien planifier – bien épargner – bien vivre

Tout d’abord, déterminons ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin.
Cela peut être plus difficile à faire qu’il n’y parait.

Une fois que nous avons compris et défini ce que vous voulez,
nous pouvons mettre au point un plan personnalisé selon vos objectifs à court et à long termes.

Nous passons ensuite à la mise en place de votre plan financier.
Nous sélectionnons les types de comptes, les produits de placement et les services précis qui ont été déterminés lors de la phase de conception et nous bâtissons votre portefeuille en fonction de vos paramètres.

Une fois que votre plan est mis en œuvre,
nous surveillons continuellement les progrès de votre plan financier pour nous assurer qu’il soit toujours le plus efficace pour vous.

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Bien planifier – bien épargner – bien vivre

Une fois que nous avons compris et défini ce que vous voulez, nous pouvons mettre au point un plan personnalisé selon vos objectifs à court et à long termes.

Nous passons ensuite à la mise en place de votre plan financier. Nous sélectionnons les types de comptes, les produits de placement et les services précis qui ont été déterminés lors de la phase de conception et nous bâtissons votre portefeuille en fonction de vos paramètres.

Une fois que votre plan est mis en œuvre, nous surveillons continuellement les progrès de votre plan financier pour nous assurer qu’il soit toujours le plus efficace pour vous.

Une fois que nous avons compris et défini ce que vous voulez,
nous pouvons mettre au point un plan personnalisé selon vos objectifs à court et à long termes.

Nous passons ensuite à la mise en place de votre plan financier.
Nous sélectionnons les types de comptes, les produits de placement et les services précis qui ont été déterminés lors de la phase de conception et nous bâtissons votre portefeuille en fonction de vos paramètres.

Une fois que votre plan est mis en œuvre,
nous surveillons continuellement les progrès de votre plan financier pour nous assurer qu’il soit toujours le plus efficace pour vous.